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                                                  投行业务案例

紫金矿业(HK:2899  SH:601899)                                                                                                                                                      www.zjky.cn     
 
中国控制金属矿产资源最多的企业、中国最大的黄金生产企业、中国第三大矿产铜生产企业、中国六大锌生产企业之一。 
紫金矿业集团股份有限公司是一家以黄金及基本金属矿产资源勘查和开发为主的高技术效益型特大国际矿业集团。2003年12月成功登陆香港股票市场,2008年4月A股上市。
高能资本在企业发展早期介入企业资本运作,合作长达九年,协助企业进行一系列并购整合,拓展规模。

 
泰亚股份(002517)                                                                                                                                                                        www.taiya-sole.com
泰亚股份是一家经营运动鞋鞋底的研发、生产及销售家族企业,是泉州地区规模最大的运动鞋鞋底企业。公司前身为泰亚(泉州)鞋业有限公司,主要产品为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。公司是安踏、特步最大的鞋底供应商,同时也是361度,鸿星尔克、德尔惠的前五大供应商。
2010年中小板上市,高能资本作为其财务顾问、上市总协调人。
三宏再生资源科技有限公司(代码NOE)                                                                                                                                    www.san-hong.com

是一家绿色企业,目前是中国唯一的利用废旧PP塑料生产纤维级颗粒及下游丙纶制品,也是中国最大的PP制品生产企业之一。公司于2010年3月26日在澳大利亚交易所挂牌,融资总金额3200万澳元。
高能资本为上市财务顾问,全程主导过程,包括选定在澳大利亚交易所,组建上市团队、公司价值发现及定位,内部重组、商业计划书、招股书的准备,投资者及关系的管理等。

 
福建星网锐捷通讯股份有限公司(002396)                                                                                                                                    www.star-net.cn
是国内领先的企业级网络、通讯、终端设备、视频应用产品及系统解决方案供应商,2008年6月A股上市申请过会,后因发行暂停等因素延迟到2010年6月10日才发行,6月23日在深交所中小板挂牌。
高能资本担任其改制、重组及上市顾问
  中芯国际(纽交所:SMI,港交所: 981)                                                                                                                                                  www.smics.com
  中芯国际集成电路制造有限公司是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片代工企业。
4亿美金上市公司高息债融资顾问,10亿港币股权融资顾问 。
  厦门燃气总公司                                                                                                                                                                                www.xmgas.com.cn
  高能担任独家财务顾问协助厦门燃气总公司引入战略投资者:香港华润集团,香港华润集团出资6.5亿元增资购入厦门燃气49%股权,由厦门市燃气总公司与华润集团合资组建了厦门华润燃气有限公司。
  胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司                                                                                                                                                www.slfrt.com
  以石油专用管加工、石油装备制造、特种车辆改装和石油工程技术服务为主要经营项目的石油装备制造与服务一体化大型综合性石油化工装备制造企业。
高能资本作为其财务顾问,为其引入了瑞士信贷、第一波士顿、崇德基金的3000万美元的私募资金,变更为中外合资公司。
   三五互联 (股票代码300051)                                                                                                                                                                        www.35.com 
  三五互联科技有限公司经营的中国频道是亚洲最大的域名注册商和虚拟主机提供商。福建首家创业板上市公司。
高能资本担任其重组及上市顾问。
  联化科技 (002250)                                                                                                                                                                                www.hlchem.com
  主要从事医药、农药和其它精细化工品的生产和定制生产,近80%产品销往美国、欧洲和日本等国际市场。国家火炬计划重点高新技术企业。
2000年由集体企业改制为股份有限公司,于2008年6月19日顺利发行上市,融资3.3亿。
高能资本担任其改制、重组、辅导顾问及上市顾问。
   江苏恩华药业股份有限公司(002262)                                                                                                                               www.nhwa-group.com  
     主营冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、精神药品、原料药的制造销售,是国内医药行业唯一一家专注于中枢神经药物细分市场的企业。
高能资本担任其改制、重组、财经公关及上市顾问。公司2007年4月29日完成改制,并于2008年7月23日顺利发行上市,融资1.7亿。
  厦门法拉电子股份有限公司(600563)                                                                                                                                   www.faratronic.com/cn
中国最大的薄膜电容器和金属化膜专业制造商,2002年12月在上海交易所挂牌上市,募集资金总额为人民币40,200万元。
高能资本担任其改制、重组、辅导顾问及上市顾问。
  华光陶瓷(金岭矿业 深圳:000655                                                                                                        www.taoci800.com  www.sdjlky.com

1996年在深圳交易所上市,2006年6月公司股权分置改革与重大资产重组结合,现重组为山东金岭矿业股份有限公司。
金岭矿业完成重组后,拥有侯庄矿、铁山矿、选矿厂等铁矿石采选业务,主营包括铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机械加工,货物进出口等。
高能资本担任其重组及上市顾问。

 
  厦门华侨电子股份有限公司(600870)                                                                                                                                         www.xoceco.com.cn
中国最大的彩电出口企业之一,于1995年在上海交易所挂牌上市,2006年8月,台湾中华映管股份有限公司战略投资厦华持股27%为第一大股东,国有股份占18.31%为第二大股东,其余为社会公众股,这是大陆国企与台湾上市公司先行先试携手合作的第一例。
高能资本担任其重组及上市顾问。
   福日股份(600203)                                                                                                                                                                          www.furielec.com  
由福建福日集团公司独家发起设立的国有控股上市公司,于1999年5月正式在上海证券交易所挂牌上市。福日电子系福建省百家重点企业(集团)和福建省电子信息产业的骨干企业之一。
2004年12月,高能担任福日股份部分债权与福日集团“福日”商标资产置换独立财务顾问,以及福日股份2004~2005年度的独立财务顾问及上市顾问。
  青山纸业(600103)与福建南纸(600163                                                     南纸www.nanpingpaper.com  青纸www.qingshanpaper.com
 
福建南纸以马尾松和废纸为主要原料生产新闻纸的大型制浆造纸企业,青山纸业第二大股东。
青山纸业是集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的国有大型上市企业。
2003年10月,青山纸业(600103)与福建南纸(600163)关联共同投资设立福建省森龙林业发展有限公司,高能担任独立财务顾问及上市顾问。

 
  金宇车城 (000803)                                                                                                                                                                            www.xbqcc.com
 
一家集房地产业、汽车和资本运营为一体的大型现代企业集团。主要从事汽车贸易,二手汽车交易,摩托车交易,汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城市场、房地产开发等。
2002年7月9日,高能为成都金宇控股集团有限公司完成收购美亚股份(000803)第一大股东四川省南充市财政局所持股,成为上市公司第一大股东,并协助公司完成重大资产重组及置换,2006年继续担任金宇集团常年财务顾问。

 
  福建省永安林业(000663)                                                                                                                                                                    www.yonglin.com
  全国首家以森林资源为主要经营对象的上市公司,主要产品有木材、纤维板、强化木地板、胶合板、甲醛、胶粘剂、松油系列产品和天然香兰素等。
1996年12月在上海交易所挂牌上市。高能资本担任其常年财务顾问及上市顾问。
  中国纤科集团(CHFI.SI)                                                                                                                                                     www.china-fibretech.com
 
中国纤维科技有限公司(即新华印染),英文名称China Fibretech Ltd,是一家位于福建石狮的领先的棉化纤生产企业。
2008年6月,公司在新加坡交易所上市,以每股0.21新元的价格公开发售1亿3365万股股票,融资约2800万新元。
高能担任其上市重组顾问。

 
   振云塑胶(股票代码5KT)                                                                                                                                                  www.zhenyunplastic.com  
 
福建振云塑业股份有限公司创办于1992年,系一家集研发、生产、销售为一体的综合性中外合资企业。是中国化学化工建材行业大型骨干企业之一,是我国塑料管道品种最齐全的生产厂家之一。
2007年8月3日,公司在新加坡证券交易所以S股方式上市,以每股0.62新元发行3500.00万股,融资额约2200万新元。
高能担任其上市重组顾问。

 
  三达膜科技(厦门)有限公司                                                                                                                                                            www.suntar.com 
 
公司是最早进入中国市场从事工业膜分离应用的公司之一,专业从事为生物、化工、制药、食品饮料等行业提供过滤及纯化综合解决方案。
2003年6月在新加坡主板上市,募集资金4400万新元,超额认购率为72倍。上市发行市盈率为12.4倍。
高能资本担任其改制、重组、辅导顾问及上市顾问。

 
  浩伦农业科技集团                                                                                                                                                                     www.chinagrotech.com

涉足农药、化肥、国际贸易等业务板块,下辖二十余家全资、控股子公司,拥有集“矿产开采—制造—贸易—植保服务”为一体的完整产业链和30%中国农资市场覆盖率的分销渠道与终端网络的大型农资企业集团,。
1999年11月香港创业板上市,为中国首家登陆香港创业板的公司,发行价每股1.52港元,首次融资额约9,000 万港元;2002年1月转联交所主板上市,在2001年度、2003年度期间分别再融资2,820万港元、3408万港元。
高能资本担任其重组、辅导顾问及上市顾问。

 
   华翔微电(股份代号:1195)                                                                                                                                                  www.sinotronics.com  
  集团主要从事制造及销售印制线路板(「PCBs」)、PCBs装配产品及提供表面装嵌技术(「SMT」)加工服务。
2001年5月17日香港创业板上市,首次融资额约6986 万港元;2003年1月20日转联交所主板上市,在2002年度、2003年度期间分别再融资7556万港元、9302万港元。
   
   







 

 

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